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鋼鐵行業2019年較大的變量仍在環保限產趨松對有效高爐產能的釋放上,但我們堅持年度投資策略中的看法,即2019年環保限產力度不可能完全放松。以唐山市公布的2019年非采暖季限產力度測算將壓減有效產能1000萬噸,根據調研的唐山鋼廠產能利用率測算2018年同期實際壓減的有效產能約為1100~1200萬噸,低于理論測算值,唐山2019年非采暖季僅新增有效產能100~200萬噸。邯鄲、徐州等地2018年非采暖季限產利潤壓減有效產能1300萬噸,按唐山的限產折扣預計實際壓減有效產能約1000萬噸。采暖季限產我們可以根據河北省高爐開工情況來測算,根據調研數據顯示,2018年1月1日-3月15日河北高爐開工率均值為52%,以當前河北高爐開工率為56%為2019年的限產執行力度,預計同比2018年新增有效產能300萬噸。京津冀地區“2+26城”共涉及產能3.2億噸,較河北2億噸多,按比例預計2019年將新增有效產能500萬噸。總體來看,限產放松將帶來有效產能增量低于2000萬噸,疊加置換新增產能投放1000萬噸,總的產能增量預計不**過3000萬噸左右。(具體測算過程可參考2019年度投資策略)

分區域的錯峰生產方案對供給節奏性的影響值得關注

初步限產方案分多個時段分區域實施:*一階段(3月1日-3月31日)鋼鐵行業在執行秋冬季錯峰生產方案的基礎上,全市不承擔供暖任務的鋼鐵企業燒結機(豎爐)限產50%,承擔供暖任務的鋼鐵企業燒結機(豎爐)限產比例與高爐限產比例保持一致。*二個階段(4月1日-4月30日),區城二(高新區技術產業開發區、豐潤區、遵化市、遷西縣、玉田縣、蘆臺經濟開發區、漢沽管理區)鋼鐵企業燒結機(球團)限產50%,高爐限產比例延續執行秋冬季錯峰生產要求,高爐限產產能以扒爐停產時間計算。*三個階段(5月1日-7月31日)區域一(路南區、路北區、開平區、古冶區,豐南區、遷安市、灤州市、灤南縣、樂亭縣、曹妃甸區、海港開發區)鋼鐵企業燒結機(球團)限產50%,高爐限產比例延續執行秋冬季錯峰生產要求。*四階段(8月1日-9月30日),區域二再執行上述限產措施。根據已掌握的唐山各區粗鋼產能數據初步測算,區域一含粗鋼產能1.16億噸,而區域二僅有粗鋼產能2400萬噸,相差懸殊。由于區域一限產集中在5-7月份,同時也是傳統需求的旺季,因此將對市場供需平衡產能顯著影響,值得關注。

.明年供需態勢維持判斷:堅定看好需求,供需不會過度失衡

我們堅定看好2019年下游需求表現:(1)貨幣和信用政策穩中趨寬,地產存在**預期可能,房屋新開工在三、四線低庫存和一、二線銷售回暖的雙重作用下,仍有望與去年持平;(2)逆周期調節下,***提出基建補短板,專項債發行擴大將拉動基建投資增速溫和回升,其中城市軌道和公路投資將維持20%和10%的增長;(3)制造業投資增長存在博弈性機會,企業部門資產負債表修復使投資有擴張動力,PPI下行利好消費品制造業利潤改善;(4)**明確表示對汽車、家電等消費將推出刺激政策,汽車消費有望年中筑底,家電消費有想象空間。供給釋放可控,需求穩健,供需不會過度失衡。

.重申年度投資策略:建筑用鋼節奏重于趨勢,細分領域的業績增長值得關注

對建筑鋼企,節奏重于趨勢。通過對歷史周期的復盤我們看到,鋼鐵板塊的相對收益受利潤影響,更與鋼價走勢呈正相關性。隨著期貨貼水持續修復,市場重拾信心,鋼貿商啟動冬儲,鋼價短期將維持震蕩;隨著春節后期開工季來臨,唐山限產疊加旺季需求將導致供需缺口擴大,鋼價有望迎來以一輪較大幅度的反彈。總體看2019年鋼價走勢將是先低、后高而再低的趨勢,當前板塊價值被嚴重低估,此時正是介入良機,靜待板塊估值修復的機會。此外,受益于供給的相對剛性,行業或企業利潤的下行更多受宏觀環境影響,而非自身的變化,本輪周期相比以往具有更強的盈利韌性和阿爾法收益韌性。**低成本、高分紅的公司方大特鋼、三鋼閩光。對細分領域,業績彈性為王。汽車和家電消費筑底帶來汽車板消費的邊際變化值得關注,汽車、家電等冷軋產品技術和市場壁壘相對較高,具有技術和市場優勢的*公司將率先享受政策利好,**關注家電鋼和汽車板**寶鋼股份、首鋼股份;還可以關注基建和能源概念股新興鑄管、常寶股份。

云南鴻楚鋼鐵有限公司，注冊資金500萬元,公司總部坐落于云南昆明呈貢經開區海歸創業園338-340，貨場坐落在新鐵公雞市場,浩宏鋼材市場,庫存鋼材充足,主要經營工字鋼，鋼軌，H型鋼，螺紋鋼，鍍鋅管，鋼板，槽鋼，角鋼，焊管，架子管，方管，鋼絞線，聲測管，Ｃ型鋼加工，不銹鋼序列。公司一直以來奉行“貨真價實，價格低廉，”杜絕銷售假冒偽劣產品,不欺瞞客戶,誠信對待客戶,真正做到為客戶考慮,出謀劃策.提供參考意見，并以誠信待客,多年來在西南地區贏得眾多客戶。所供產品廣泛用于電站,橋梁,高速路,商廈,**建設，為云南省的各項建設作出一定的貢獻主營產品瓦；巖棉瓦，彩鋼瓦，復合板，樹脂瓦，透明瓦。C型鋼，樓承板，鋼結構加工鋼管類： 焊管、鍍鋅管、方鉅管、架子管、螺旋管、無縫管等；型材類： 角鋼、槽鋼、工字鋼、礦工鋼、軌道鋼、H型鋼等；螺紋鋼，線材、模鋼及配件。板材類： 中厚板、開平板、花紋板、薄板、普板、冷軋板等；（主管鋼材銷售業務,業務精通,有問必答,包您滿意）