大家好，今天周日，跟大家聊個話題：漲價

較近去菜場買菜的人會發現豬肉漲價漲的厲害，A股市場相關的豬肉概念上周出現逆勢上漲，除了豬肉概念還有鋼鐵、化工，他們共同的特征就是價格上漲，今天就這漲價這個老話題把這幾個行業進行下分析，看看后市能否延續上漲。

漲價大家并不陌生，去年5月底指數見底后率先啟動的一個板塊就是周期股，比如鋼鐵有色、煤炭、造紙、鋰電池、碳素等等，出現上漲的原因就是供給側造成產能壓縮從而出現產品價格上漲，公司業績大幅增加所致，相比其他政策利好，漲價更容易被市場接受，因為它能帶來實實在在的好處，直接反映出公司的盈利能力，不玩虛的，不帶畫餅的，所以，未來如果某個行業出現漲價大家就要密切關注，尤其是剛開始漲價，未來價格還有上漲空間的。

先來說下豬肉。

較近豬肉受到關注并不是漲價，而是疫情事件。

8月1日，遼寧省沈陽市沈北新區某養殖戶的生豬發生疑似非洲豬瘟疫情，存欄383頭，發病47頭，死亡47頭。8月3日，經中國動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，該起疫情為非洲豬瘟疫情。

那么可能會有人說，這可能會影響人們對豬肉的消費，這要從兩個方面來看，*一，從以往的事件來看，出現家禽瘟疫對會造成階段性影響，影響比較大的是雞、鴨這種消費占比不是很高的種類，而豬肉在人們心中的地位要比雞、鴨要高，影響有限，*二，從季節性因素來講，現在是豬肉的消費淡季，豬肉消費占比本來就不高，下降空間有限，把這兩個因素考慮完了剩下的就是市場，農戶和豬場的補欄情況，豬瘟疫出現肯定會影響生豬補欄需求，那可想而知進入下半年消費旺季時豬肉供給肯定會減少，現在價格就已出現大幅上漲，那么后半年隨著豬肉供給減少價格再次出現上漲是必然，因為從豬崽到屠宰是需要時間周期，至少需要半年時間。現在價格上漲在股票市場得到反應。

接下來具體看下豬肉市場情況。

5月下旬以來，豬價出現一波波的上漲，對于后期豬肉價格走勢，較終還是要看供需，供大于求，生豬出欄價格將下跌，供小于求，生豬出欄價格上漲?，F在的需求不是很強，進入下半年會迎來豬肉消費旺季，因此，需求會增加，主要看供給端情況。

8月份生豬存欄量階段性減少，生豬存欄及能繁母豬存欄下降。

農業部400個縣監測信息顯示，2017年8-11月能繁母豬存欄環比下降，那么對應的2018年6-8月份生豬存欄量也是下降的。事實如此，6月份生豬存欄環比下降1.2%。由于受到豬瘟疫影響，預計短期生豬補欄量會出現下降。8月份生豬存欄量階段性減少，尤其是標豬更為偏緊，因此后期生豬供應端減少將利好豬價上漲。豬肉概念股票值得關注。

我們再來說下鋼鐵。

較近一段時間鋼鐵板塊可以說是表現較好的一個板塊，沒有之一。主要是受政策利好，基建投資增速，帶動鋼鐵需求預期增加，在加上期貨市場上螺紋鋼價格大漲，帶動二級市場股票價格上漲，其實期貨價格上漲也是基建投資增速的直接反應，它要先于股票市場表現。

在現貨市場上，鋼鐵價格持續上漲，在多重因素影響下鋼鐵股表現亮眼，整個板塊平均上漲**過15%，柳鋼短期上漲40%。

進入下半年鋼鐵價格將會這么走？會持續上漲還是有所回落？

下半年需要注意兩個事情，一個是基建投資增速能否落到實處，如果投資能增加，那么鋼鐵需求必將增加，價格依舊會出現上漲，從近期國家重要會議可以看出，在上半年基建投資同比有所回落的情況下，要保持全年增幅目標，下半年必須要出現大幅增加才能完成。*二就是環保限產政策是否能加碼或持續，如果能環保能保持高壓態勢，那么必將限制鋼材產能，這或將成為下半年鋼價走勢的一個重要影響因素?，F在環境治理取得很大進展，相信國家不可能就這么把好不容易取得的成果白白丟掉。

本周周中，環境保護部公布了《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》(征求意見稿)，對鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產，建材行業實施全面錯峰生產。重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%；其他城市限產比例不得低于30%，由省級**統籌制定實施方案;對“散亂污”企業集群實行整體整治。河北多座高爐已陸續進入檢修停產狀態，唐山地區先是部分高爐停產檢修，后再提出強化措施，全市鋼廠燒結機、豎爐、石灰窯、鑄造機不同程度停產。因此下半年鋼鐵價格出現上漲概率很大，值得重點關注。

至于化工，也是價格上漲，尤其是PPT，上漲幅度比螺紋鋼還要大。

化工一直是大家關注度不高的一個行業，也算是個冷門行業，但是從表現來看**不冷，甚至可以用火熱來形容，從年初到現在一直處于大幅上漲的幾個代表、神馬股份，青松股份、建新股份，都是因為產品價格上漲造成利潤大幅增加，大家不太關注化工板塊主要是對它比較陌生，這個板塊本身覆蓋面比較廣，細分行業很多。關于PTA 在這里給大家做個簡單介紹，PTA是精對苯二甲酸（Purified Terephthalic Acid）的英文縮寫，是重要的大宗有機原料之一，其主要用途是生產聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，PTA的應用比較集中，世界上90%以上的PTA用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET，簡稱聚酯)，還有一部分是作為聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）及其他產品的原料。國內上市公司從事PTA相關行業的是幾個浙江大石化，比如恒逸石化，榮盛石化，恒力股份等等，大家可以好好研究下。

其實這些行業漲價，通過期貨和現貨表現出來，說明物價有上漲趨勢，通脹有所升溫，因為人民幣在貶值，對內對外都是在貶值。

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