客戶管理主要是業(yè)務員對客戶的增刪改查及跟進。自動根據(jù)客戶付款情況統(tǒng)計客戶信用數(shù)據(jù)。
臨時報價單主要是業(yè)務員用來對客戶非較終的報價，當較終業(yè)務員與客戶確定好價格之后，便將其轉為正式報價單，發(fā)送給上級審批。業(yè)務員在系統(tǒng)中選擇相應產品，然后對系統(tǒng)給出的建議價格根據(jù)實際情況做調整之后生成或打印出報價單，發(fā)送給客戶回簽
正式報價單主要是用來對客戶的正式報價。正式報價單需要在臨時報價單基礎上完善詳細信息，然后發(fā)送上級審批，審批通過后可以直接轉換為銷售訂單
銷售訂單銷售訂單是銷售管理系統(tǒng)實質性功能的第一步，它上接報價單，并向下傳遞至銷售發(fā)貨
銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨主要是承接訂單、然后通知實物出庫、接收客戶的簽收信息并生成發(fā)票。銷售出庫時倉庫一定要看到銷售發(fā)貨單
銷售退貨主要是對企業(yè)銷售出的商品因為某些原因被退回，銷售退貨在客戶聯(lián)系業(yè)務員之后，由業(yè)務員在系統(tǒng)內發(fā)起，報上級審批，審批通過之后由質檢部門檢驗，確認為殘次品后做通知倉庫進行退貨入庫。
供應商管理主要包含了供應商的公司基本信息，供貨信息，聯(lián)系人及聯(lián)系方式，信用額度等等供求及變化情況，作為實際采購的依據(jù)。
請購單所需部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，然后向公司的采購部提交的單據(jù)，本公司的請購單是由倉庫向采購部提出，然后采購部再將請購單轉為采購訂單，一張請購單可能會被拆分為給多家供應商的多張采購訂單。
采購訂單是指對供應商進行采購業(yè)務的正式的和較終的確認。
采購入庫采購入庫必須有入庫單，入庫單就是對采購實物實際入庫數(shù)量的確認。
采購退貨是指在供應商所采購的貨物因為質量不良，沒有按時交貨等等原因而退回給供應商。
采購對賬就是指公司跟供應商的對賬單，
采購費用主要包括有到貨日期，到貨單號，費用金額，支付方式，供應商名稱，經辦人等等信息。
付款單就是對供應商所需要付款的明細。
應付款就是企業(yè)在與供應商交易的過程中，采購商品物資應付未付供貨單位的款項。
預付款是指供應商為公司提供的產品而預先支付的貨款。
采購**榜主要是針對供應商的貨物的數(shù)量，金額，質量等等進行的**。
采購報表主要是針對采購部門每月，季度，年所采購物品，
采購合同與供應商簽訂的短期或長期的對雙方互利的合同，
產品管理主要是倉庫對成品和原材料的管理，這里包含產品的BOM配料表和價格的管理。
入庫單主要是對成品入庫，采購入庫，調撥入庫，拆分入庫等等所開的單據(jù)。是對實際貨物入庫數(shù)量等信息的確認。采購入庫允許庫管調整針對本單的備品數(shù)量。
出庫單主要是對成品出庫，領料出庫，調撥出庫，報廢出庫等等所開的單據(jù)。是對實際貨物出庫數(shù)量等信息的確認。領料出庫時允許庫管調整針對本單的備品數(shù)量。
調撥單調撥單是記錄商品在同一公司不同倉庫或不同庫位之間移動信息的單據(jù)。
盤點單就是是倉庫人員定期或不定期的對各個倉庫進行清單，并記錄賬面數(shù)量與實際清點數(shù)量差異的單據(jù)。報損單用于記錄各種實物資產報損(報廢)數(shù)量、單價(金額)、原因、審核意見、日期及處理等情況的單據(jù)。報溢單就是在貨品盤點時實物數(shù)額大于賬面數(shù)額的單據(jù)。
借出單管理產品外借信息。
借入單對于銷貨預估不易的貨物，由于風險較大，可先以與供應商借入原材料的方式，填寫借入單。
捆綁單又叫“組裝單”，主要是將兩個或兩個以上的貨物打包一起以新的價格銷售給客戶。
拆分單就是將打包好的的貨物拆分開，將其中的一個或幾個貨物賣給客戶。
庫存預警針對成品，原材料等的庫存設定上下限。當觸發(fā)這個警戒線的時候，系統(tǒng)便會自動提醒倉庫需要注意的事項。主要就是一個警告提醒的作用。庫存預警可以自動根據(jù)低于安全庫存的產品轉換為請購單。
庫存報表以報表的形式顯示每個月庫存的實際庫存，對期初期末數(shù)據(jù)做匯總。

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