一、年末不適合實施CRM項目。

　　筆者認為，無論如何，在年末都不怎么適合實施CRM軟件。這主要是出于三方面的考慮。一是年末本來人心就比較渙散。其實，大家只要結合自己的情況，想想在年底的時候，有多少人還會像平時那樣專心于工作。在這種狀態下，企業若部署CRM軟件的話，則其效果就會大打折扣。

　　二是一個年假回來后，員工可能會對年前的項目培訓內容忘個精光。一般公司，過年的時候，大概會有十天到十五天左右不等的休假。若年前匆匆忙忙對系統進行培訓，甚至在年前把系統上線后，在休年假的時候，員工基本上出于真空期了，我想不會有哪個員工會在過年的時候，對系統進行溫故而知新。在這種背景了，員工年后來上班后，就可能會把先前的內容忘個一干二凈。而且，年后大家要真正進入工作狀態的話，可能還需要一段時間。這對于CRM項目更是雪上加霜。

　　三是年末對于某些企業來說，可能是比較繁忙的時刻。如在年末的時候，企業業務人員需要各處去拜訪客戶，很難“老老實實”的呆在企業中。而CRM項目他們是主力，若他們都不能夠**有足夠多的時間參與到項目中來的話，那么項目很少會取得比較好的成果。

二、不要在企業擴張時期上CRM項目。

　　筆者認為，企業若在擴展時期上CRM項目，也是一個不明智的抉擇。也許他們認為，可以憑借CRM軟件增加他們的擴張速度。其實，他們這是把CRM軟件看的太神了。一般來說，筆者是不建議在企業擴張時期上CRM軟件。

　　一方面，在擴展時期很多客戶關系管理流程沒有確定下來。根據筆者的經驗，企業在擴張時期，一般不會對客戶關系管理的相關流程進行梳理，有些甚至停留在無序管理的狀態中。只有等他們發展到一個程度，他們才會回過頭來審視這個客戶關系管理流程。而我們都知道，CRM系統是建立在企業的標準流程之上的。若在沒有流程的情況下，硬要把CRM系統套到企業身上的話，那CRM系統對于企業來說，可能會成為雞肋，棄之可惜，食之無味。

　　另一方面，企業在擴展時期，其**是客戶的開發，而不是如何挖掘客戶的價值，如何留住老客戶。這跟CRM軟件的設計思路也是背道而馳的。CRM軟件的**是通過提高客戶的滿意度，以增強客戶的回頭率與種程度。說實話，其在客戶開發上面，遠遠沒有企業想的那么強大。為此，企業若在此時花精力上CRM項目的話，往往會到處碰壁。

三、人員不齊的時候，較好不要上CRM項目。

　　從事過人事管理的人一定知道，每個企業在每年的某個時刻，總會有一個員工流動的高發期。雖然說，天要下雨，娘要嫁人。員工要另謀高就的話，企業也拿他們沒辦法。現在一紙合同，已經不能夠捆住很多人了。

　　而且，CRM軟件其本身的一個設計意圖就是希望能夠憑借信息化的管理技術，來把員工離職對企業的不利影響降到較低。所以，員工的流動對于企業發展，是一個**要面對的問題。但是，若在CRM項目實施過程中，項目小組成員過多流動的話，則對于這個項目的打擊是非常大的。

　　俗話說，臨陣換將，兵家大忌。若在項目實施的過程中，更換CRM軟件的關鍵用戶，則會給CRM項目造成致命的打擊。

　　一方面，按照現在的項目實施方式，在項目推進過程中，為了減少對企業正常生產經營活動的影響，企業往往都是每個部門抽出一個關鍵用戶參與到項目中來。然后等到他們熟悉CRM軟件的運作之后，再回去以點帶面，培訓手下的員工。此時，若這個關鍵用戶離職的話，則很難有員工可以在短時間內接替他的工作。此時，就會給CRM項目的推進造成不良的影響。

　　其次，在CRM項目中，前期的理念培訓、流程梳理比后面的操作培訓要重要的多。所以，越到后期，關鍵用戶離職的話，則對項目的影響越大。若在實施顧問進行系統操作培訓的時候，關鍵用戶此時離職，那么即使能夠找到合適的接替者，其也只能夠進行一些系統操作的培訓。而根據筆者這么多年來項目實施的經驗，若關鍵用戶只知道怎么操作，而不知道為什么要這么操作的話，則其往往不能夠說服自己手下的員工，去正確的操作系統。在這種情況下，他這個部門在CRM系統的鏈條中，就是很薄弱的一個環節。

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